木叶忍者村突然遭到九尾妖狐的袭击,第四代火影牺牲生命将妖狐封印到当时还是婴儿的鸣人身上。村人将鸣人当做妖狐的化身,对他冷眼相待,鸣人为了得到大家的认同而不断在村里搞恶作剧,以引起人们的注意。鸣人的目标是成为村子里最伟大的忍者“火影”,让所有人认同他的存在。
鸣人他们完成任务回到村子,卡卡西推荐他们参加即将举办的中忍考试。考试会场中强手云集,而在考试过程中,鸣人他们遭到原属木叶忍者村、已经叛离村子的大蛇丸的攻击,佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。之后,鸣人和佐助顺利通过预选赛,并为即将到来的正式考试作准备。鸣人得到木叶三忍之一的自来也传授忍术,而佐助则是受到卡卡西的专门指导。但与此同时,大蛇丸正在暗地里酝酿着阴谋,那就是联合砂忍者村一同袭击木叶。